Dokter Roger Baldwin, anggota salah satu dari Lima Rumah Besar, dipaksa kesakitan karena kematian untuk menanamkan Batu Bertuah ke dalam hati manusia – dan setelah 10 kali gagal, dia akhirnya berhasil! Pada usia 18 tahun, penerima Mahoro Baldwin dikirim ke Akademi Perwira Kerajaan Lowen untuk mempelajari sihir, dan mengetahui nasib saudara angkatnya dan teman Siegfried. Namun ketika dia tiba di Pulau Crimson, dia segera menyadari bahwa dia harus belajar lebih banyak daripada hanya beberapa mantra. Setelah diintimidasi dan terpesona oleh kakak kelas glamor Noah St. Johns, Mahoro ditarik lebih dalam ke dalam jaringan intrik dan daya tarik yang hampir tidak dia pahami…
