Kerajaan Naga Amelia, yang memonopoli kekuatan magis, kembali menyerbu negeri lain, dipimpin oleh Ratu Amelia yang galak. Matanya tertuju pada Campusfellow, tanah kecil api dan besi, yang pasti akan runtuh jika terus begini… Demi kelangsungan negara, Lord Bud Grace membuat rencana pilihan terakhir – dengan orang yang hanya dikenal sebagai Penyihir, subjek dari kisah-kisah menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan si pembunuh Rollo, yang dikenal sebagai “Anjing Hitam”; Setelah terbiasa dengan semua metode pembunuhan yang tersedia bagi mereka, mereka mulai bersekutu dengan Penyihir Pertama, yang juga dikenal sebagai Penyihir Cermin…
